问题
OCL
体积28日,2021年
石油和蛋白质作物供应链中的有机食品/ Le«Bio»dans la filière oléoprotéagineuse
货号 6
数量的页面(年代) 6
DOI https://doi.org/10.1051/ocl/2020054
亚搏娱乐 2021年1月18日

©c Canaleet al。,由EDP Sciences主办,2021年

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1介绍

近年来,法国的有机食品行业发展迅速,规模似乎也在扩大。为了面对对有机食品日益增长的需求,整个供应链必须适应。为了更好地了解和支持有机油料和蛋白质作物的发展,Terres Univia在2016年和2017年对种子收集组织和首批用户(粉碎机和饲料制造商)进行了调查。全国共有37家运营商(图1),占本研究目标量(采集的油籽和蛋白质作物、膳食和油料)的80%以上,具有很好的代表性。调查期间获得的最全面的数字涉及2015年,本文所述的定量结果是基于2015年。关于定性数据和信息,本研究考虑了这三年(2015-2017年)。

缩略图 图1

2016年和2017年遇到的运营商分布情况。来源:特雷斯Univia。

2 High-increasing部门

在法国,有机产品的消费增长强劲。在五年内,购买有机食品的价值翻了一番,从2013年的46亿欧元到2018年的97亿欧元(包括户外餐饮)(法新社(生物,2019)。2018年,大约5%的家庭消费食品是有机食品。大众零售店的有机食品购买量占有机食品购买量的近一半(49%),其次是专卖店(34%)和直销(12%)(法新社(生物,2019)。虽然在2011年至2016年间,专卖店的销售额比大众零售店增长更快,但过去两年的趋势正在逆转(法新社(生物,2019)。这种活力显示了法国有机产品消费的民主化。

有机食品的流行为油脂、干蔬菜、豆制品,尤其是动物饲料市场提供了机会。事实上,从2013年到2018年,有机动物产品(肉、奶、蛋)的消费量几乎翻了一番。为了应对日益增长的需求,有机复合饲料产量也几乎翻了一番,在2018年达到47.9万吨(La Coopération agricole nutrition animal, 2019)。其结果是,法国对富含蛋白质的原材料(尤其是油料)的需求正在加剧。

有机食品市场的这种优势有利于同样蓬勃发展的法国有机食品生产。事实上,2018年,超过20亿公顷的土地用于有机生产,占已利用农业土地的7.5% (+1%)2017)。2017年至2018年,用于农田作物的有机表面增幅最大(+31%),但2018年仍仅占法国农田作物利用农业用地的4.3%(约50万公顷)(法新社(生物,2019)。

2013年以来,油籽和蛋白质作物种植面积占有机种植面积的主导。事实上,油籽种植面积在2013年至2018年间增加了三倍,达到了8.7万公顷(法新社(生物,2019)(无花果。4)。与此同时,蛋白质作物(豌豆、蚕豆和扁豆)的面积翻了一番,豆类作物(扁豆、鹰嘴豆)的面积几乎翻了两番,分别达到大约31000公顷和20000公顷(法新社(生物,2019)(无花果。4)。谷物-豆类混合表面(如豌豆-小麦)在过去几年也在迅速增长。

缩略图 图2

2002年至2018年间法国有机油籽的开发。来源:根据Agence Bio,地球Univia。

缩略图 图3

2002年至2018年,法国有机蛋白质作物和干豆类的发展。来源:根据Agence Bio,地球Univia。

缩略图 图4

2019年法国有机油籽、蛋白质作物和干豆类的分布情况。来源:根据Agence Bio,地球Univia。

3 .有机粮食指定的收货物流

根据规例(欧洲共同体)第889/2008对于有机产品,“经营者只有在采取适当措施防止有机和非有机产品混合或交换的风险,并确保有机产品的识别时,才能同时收集有机和非有机产品”。

这就是为什么两个配置文件的有机收藏家可以发现:那些只收集有机谷物和他们所有的物流基础设施和专用有机很久以前,和那些收集有机和非有机谷物和奉献的基础设施和物流有机谷物,确保之间不存在混合这两种类型的谷物(主要配置文件)。在调查中,我们没有发现任何新的电梯只专注于有机生产和市场。

由于有机部门正在发展,比传统部门更小,处理和储存的基础设施和设备必须有很大的不同:在交货点较小的谷物储存单元,较少的临时储存的中间筒仓。此外,有机收集器必须处理更多的物种。事实上,长时间的轮作是有机耕作系统(包括粗粮)不可分割的组成部分,而且有机农民过去常常在轮作中加入谷物和豆类的混合(出于农业方面的原因,如虫害、除草或氮管理)。对于收集器来说,它涉及到每个筒仓中的许多单元,适应性很强的分类工具。

粮食加工比较复杂和昂贵,需要筛选工具,可以处理大量品种和混合品种,以满足市场质量要求(食品和饲料)。事实上,在有机耕作中杂草管理可能更加复杂,这导致农民交付的谷物的异质性和更高的杂质水平。因此,有机谷物的中间成本几乎是传统谷物的两倍(“传统”油料作物和蛋白质作物的中间成本为每吨60至90欧元,而生态位作物的中间成本要高得多)。

在运输方面,有机农民数量较少,分布更广,这就是为什么谷物通常从遥远的田地运送到集集地的原因,这意味着更多的运输成本。

在有机供应链中,农民和合作社等收藏家之间签订的年度生产合同更受欢迎。事实上,在播种前就与农民签订合同,可以使收集人按照市场的要求进行集采,降低物流成本。例如,它们可以包括被接受的混合谷物-递送的豆类的积极列表,或者根据市场需求为生产者的轮作作物提供建议。对生产商来说,这是一种确保产品销路和价格的方式。对于多年的生产合同,它仍然很少使用,但一些收藏家希望传播它,以更好地了解他们的供应。

油籽和蛋白质作物的价格为有机生产者显着高于传统的。直接价值较高的粮食(小扁豆、鹰嘴豆)或加工产品(大豆油、葵花籽油和菜籽油)是收入最高的粮食(图5)。相反,只有作为动物饲料的豌豆和蚕豆,有机生产者得到的报酬较少(图5)但仍然比传统的好。事实上,豌豆和fababean的有机价格为370欧元/吨,而2015年的常规价格分别为180欧元/吨和210欧元/吨(FranceAgrimer 2019)。

缩略图 图5

收藏家向有机农场主支付的2015年收成的平均价格。来源:特雷斯Univia。

4 .供给以国内消费为主

有机油籽和蛋白质作物,像传统作物一样,有两个主要出口:饲料和食品。豌豆、蚕豆和罗宾卖给法国饲料制造商(收集的混合谷物和豆类在出售前总是进行分类)。葵花籽、油菜籽和亚麻籽销往法国压榨机,食品植物油市场带动了压榨机的活动。大豆有两个市场:50%的大豆卖给法国和国外的大豆制造商作为食品(豆汁、豆腐等),50%卖给法国大豆压榨机生产饲料豆粕。至于扁豆和鹰嘴豆,它们在装袋或准备和装罐后直接出售。

在食品价值链中,收集者和第一批使用者通常签订年度合同。油菜籽和葵花籽压榨机很少使用多年期合同,他们想要跟上市场价格以具有竞争力。

在动物饲料方面,制造商与收集者紧密合作。事实上,他们通常属于同一个团队,或者对于老的有机利益相关者来说,他们已经在一起工作了很长时间。他们的关系特别依赖于习惯和信任。

在法国,油籽和蛋白质作物的有机生产并不是同质的。事实上,一些品种主要采集在法国南部(大豆、葵花籽、鹰嘴豆和扁豆),而其他品种主要采集在法国北部(豌豆、蚕豆和罗宾)(图6)。这样,使用者就可以远离他们需要的谷物收集地。在收集者和用户之间也有后勤问题,包括较昂贵的运输费用和设备供应可能比传统更不稳定。

缩略图 图6

2015年调查粮食收集的南北分布情况。地理区域是根据法国旧的行政区域来划分的。南部是Provence-Alpes-Côte-d 'Azur,朗格多克-鲁西永,Midi-Pyrénées,阿基坦,奥弗涅和Rhône-Alpes地区;北方把其他地区汇集在一起。来源:特雷斯Univia。

法国对石油生产商的供应不足

葵花籽和油菜籽压榨机,常被称为植物油生产厂家,主要集中在法国南部的主要油菜籽生产区。事实上,主要采集在南方的葵花籽是碾碎最多的籽粒(约占调查油籽籽粒总量的70%)。经典葵花籽和高油分葵花籽均碾碎,近年来以高油分葵花籽为主。油菜籽是第二碾碎的油籽(约占籽粒体积的25%)。剩余5%的碎粒主要是亚麻籽。一些植物油生产商(图7)。

作为收集者,植物油制造商可以致力于有机粉碎或粉碎有机和非有机油籽,确保有机和非有机油籽之间没有混合。他们可以使用不同的生产线,或同一条生产线有机和非有机产品,前提是工具是清洁前有机粉碎。清洗是在常规油籽后对有机油籽进行处理,得到的第一油退役。

植物油厂家的压榨能力也有所不同。这主要取决于他们选择的市场和他们采取的销售策略。事实上,一些油商,大多是小油商,通过法国的专业分销网络(直销、专业有机商店、熟食店……)销售自有品牌的瓶装油。他们通常选择用亚麻籽、大麻籽和亚麻籽等小油籽和坚果(核桃、榛子等)来丰富其油料生产。其他人则通过法国分销品牌或农业食品制造商销售石油。它们关注的是规模经济,而不是多样化。大多数油商把他们的部分油卖给出口市场(欧洲,但也有亚洲和加拿大)。必须指出的是,有机油与传统油不同,它不是用于生物燃料的。

至于供应,就像销售一样,植物油制造商并不局限于他们定居的盆地。即使他们对法国葵花籽和油菜籽的质量感到满意(就谷物的水分和油脂含量而言),但法国的供应不足。事实上,三分之一的葵花籽和四分之三被植物油厂家碾碎的油菜籽是从欧洲国家进口的(葵花籽是西班牙、意大利、德国和荷兰进口的,油菜籽是罗马尼亚和意大利进口的)。

有机工艺中不允许使用溶剂。植物油生产厂家采用冷压来达到良好的油品质量。然而,通过这一过程获得的油菜和向日葵餐的质量在蛋白质和脂肪含量方面仍然是可变的。葵花籽粕的蛋白质含量可以通过脱壳来提高,但这一工艺目前还不广泛用于有机粉碎。主要问题是有机贝壳缺乏有价值的市场。

葵花籽和菜籽粕主要卖给法国饲料制造商。植物油生产商将部分食品卖给农民、出口或磨成面粉生产无麸质食品的情况较少。膳食通常被认为是石油生产的副产品。因此,油工专注于从他们的油中获得最高价值,而不是他们的食物。

缩略图 图7

2015年植物油厂家粉碎的油籽分销情况。来源:特雷斯Univia。

管理良好的大豆压榨过程

与葵花籽和菜籽压榨机不同,大豆压榨机的活动首先受籽粒价值的驱动,而不是籽粒的价值,因为籽粒含油量和价值较低,豆粕是压榨获得的主要产品。它们的高蛋白含量令有机饲料制造商感兴趣。这就是为什么有机大豆压榨机通常与一家或多家饲料制造商绑定在一起,它们寻找法国的优质豆粕供应。

与植物油制造商一样,不允许使用溶剂。但是,因为大豆压榨机对食物比对油更感兴趣,他们使用加压烹饪的过程来获得高质量的食物(但变质的油)。食用油大多卖给饲料制造商,以提高饲料的适口性。

由于缺乏法国有机大豆供应,压榨商必须通过有机追溯链从欧洲(意大利)和非洲(多哥)进口大豆。从多哥进口大豆也有质量上的利益:大豆的含水量比法国的低,可以更好地提取油,提高经济效益。

对饲料制造商有严格的监管和营养约束

与其他经营者一样,一些饲料生产商致力于有机生产,而另一些则经营有机和非有机产品。最新的通常选择将一种植物用于有机生产,以区分它们的有机和非有机活动。

饲料制造商主要生产家禽(主要是蛋鸡)市场,这占法国饲料使用量的三分之二左右。反刍动物有机饲料市场还不发达,但近年来对有机乳制品和肉类的需求不断增加。其他小型市场的有机饲料种类繁多:鱼、蜗牛、兔子和马(图8)。

饲料制造商的主要问题是满足牲畜对氨基酸(特别是含硫氨基酸)的营养需求。事实上,有机法规禁止使用合成氨基酸,并将传统的高蛋白成分(土豆蛋白和玉米淀粉)的掺入量限制在5%以内。随着新有机法规于2022年1月生效,单胃饲料必须100%使用有机原料,这将加大饲料生产企业满足家禽营养需求的问题。

有机饲料制造商首先使用的原料是谷物(和传统饲料一样),其次是油料(20%),豌豆和蚕豆(近10%)(图9)。

饲料制造商对法国豆粕的质量感到满意,因为它含有很高的蛋白质含量。但他们强调,由于不同植物油制造商的压榨过程不同,法国向日葵餐质量的变化性。有机向日葵粕的这种可变性和低蛋白质含量限制了它的饲料用途。至于使用法国菜籽粕,供应不足是饲料制造商的主要阻力,他们对这种原料感兴趣,因为其蛋氨酸含量。有机饲料生产商比传统饲料生产商使用更多的豆类,传统饲料生产商使用大约0.5%的豌豆和蚕豆(Cereopa, 2016/17)。事实上,有机豌豆和蚕豆的价格就其蛋白质含量而言是有吸引力的。但是它们相对较低的蛋白质浓度和抗营养因子的存在不允许饲料制造商在饲料中加入更多的豌豆和蚕豆。第二个问题可以通过在农民规模上选择适宜的品种来解决,而第一个问题应通过遗传和加工研发来解决。

大多数有机饲料制造商习惯于紧张的工作流程,只生产很少的库存。由于压榨机和收集机的地理位置偏远,以及有机原料(尤其是豆粕)的缺乏,豆粕的供应受到限制。饲料制造商不得不进口油料来满足他们的需求。豆粕主要从印度、中国和欧洲(意大利、西班牙)进口,少量从非洲和美国(巴西)进口。进口的向日葵餐来自欧洲国家:德国、西班牙、意大利、荷兰。

缩略图 图8

2015年被调查饲料生产企业饲料经销网点分布情况。来源:特雷斯Univia。

缩略图 图9

2015年被调查饲料生产商使用的原材料分布情况。来源:特雷斯Univia。

8结论与展望

对有机产品和有机表面需求的增加,要求有机价值链的所有参与者迅速适应。法国正在构建油籽和蛋白质作物部门,以满足日益增长的市场需求。经营者必须面对一些挑战,以满足有机部门的规模:作物管理改进,物流和破碎工厂合理化,充足的供应/需求,技术流程改进和供应链更强大的组织。

参考文献

引用这篇文章: Canale C, Labalette F, Ruiz-Le Guillou C. 2021年。法国油籽和蛋白质作物有机部门概述。OCL28: 6。

所有的数据

缩略图 图1

2016年和2017年遇到的运营商分布情况。来源:特雷斯Univia。

在文本中
缩略图 图2

2002年至2018年间法国有机油籽的开发。来源:根据Agence Bio,地球Univia。

在文本中
缩略图 图3

2002年至2018年,法国有机蛋白质作物和干豆类的发展。来源:根据Agence Bio,地球Univia。

在文本中
缩略图 图4

2019年法国有机油籽、蛋白质作物和干豆类的分布情况。来源:根据Agence Bio,地球Univia。

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缩略图 图5

收藏家向有机农场主支付的2015年收成的平均价格。来源:特雷斯Univia。

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缩略图 图6

2015年调查粮食收集的南北分布情况。地理区域是根据法国旧的行政区域来划分的。南部是Provence-Alpes-Côte-d 'Azur,朗格多克-鲁西永,Midi-Pyrénées,阿基坦,奥弗涅和Rhône-Alpes地区;北方把其他地区汇集在一起。来源:特雷斯Univia。

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缩略图 图7

2015年植物油厂家粉碎的油籽分销情况。来源:特雷斯Univia。

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缩略图 图8

2015年被调查饲料生产企业饲料经销网点分布情况。来源:特雷斯Univia。

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缩略图 图9

2015年被调查饲料生产商使用的原材料分布情况。来源:特雷斯Univia。

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